Genneia colocó exitosamente bono internacional a 7.75% por un monto de us$400 millones
Genneia, líder en generación de energía renovable en Argentina, anunció la exitosa colocación de su Obligación Negociable (ON) Verde Internacional Clase XLIX, por un monto total de US$400 millones, superando ampliamente el objetivo inicial de US$300 millones y recibiendo ofertas por más de US$860 millones. Esta operación marca un nuevo hito en la estrategia de financiamiento de la compañía, reafirmando su compromiso con el desarrollo de proyectos renovables y la consolidación del mercado sostenible.
por REDACCIÓN CHUBUT 21/11/2025 - 21.25.hs
La Obligación Negociable (ON) Clase XLIX presenta una serie de características destacadas: está denominada y pagadera en dólares estadounidenses en el exterior (dólar cable), cuenta con una tasa de interés fija del 7,75% con pagos semestrales y un rendimiento del 8%, y posee un plazo de vencimiento a ocho años desde su emisión. La amortización del capital se realizará en tres cuotas anuales consecutivas, distribuidas en 33%, 33% y 34%. La colocación de esta ON está a cargo de un conjunto de agentes locales e internacionales, entre ellos Santander, JP Morgan, BBVA, Balanz, Banco CMF SA, Macro Securities y Bull Markets Brokers.
La emisión permitirá optimizar el perfil de vencimientos, reinvertir flujos en nuevos proyectos eólicos y solares, y consolidar la posición de Genneia como el principal emisor de bonos verdes del país, con más de US$1.280 millones emitidos hasta la fecha.
Este bono se estructuró bajo el Marco de Financiamiento Verde de Genneia, avalado por la opinión favorable de Sustainalytics y alineado con los Green Bond Principles (GBP) de ICMA. Asimismo, cumple con los lineamientos de la Comisión Nacional de Valores y la Guía de Bonos SVS del Panel de BYMA.
Últimas noticias
Más Noticias
